浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務(wù)信息披露
集團2018年第一期中期票據(jù)于3月15日成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億元，期限3年，票面利率5.97%，該利率低于近一周AA+中票平均發(fā)行價格（6.51%）54bp，為近期市場30余只同等級中票第2低發(fā)行價格。本次發(fā)行得到境內(nèi)外各類投資機構(gòu)踴躍認(rèn)購，以2.6倍的認(rèn)購倍數(shù)獲得了市場的高度認(rèn)可和廣泛關(guān)注。
根據(jù)集團整體資金計劃及融資方案，集團財務(wù)管理部（資金運營中心）自2017年10月啟動中票注冊工作。受協(xié)會監(jiān)管審批政策變動、資金面等因素影響，債券市場利率大幅上行。春節(jié)后以來，市場整體資金面暫時趨穩(wěn)，債券市場日發(fā)行量逐步回升，集團領(lǐng)導(dǎo)抓住市場機遇果斷決策，于3月初啟動發(fā)行工作。本次中期票據(jù)發(fā)行前，集團財務(wù)管理部（資金運營中心）主動加強與投資者溝通，最終在主承銷商興業(yè)銀行及聯(lián)席承銷商杭州銀行的大力支持下，集團中期票據(jù)獲得超額2.6倍認(rèn)購，為爭取較低的票面利率發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。
集團本期中期票據(jù)的成功發(fā)行，主要用于置換銀行短期借款，在改善集團債務(wù)結(jié)構(gòu)、防范融資風(fēng)險、降低融資成本等方面意義重大。集團財務(wù)管理部（資金運營中心）將緊緊圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步保持合理杠桿率、壓實有息負(fù)債、防范流動性風(fēng)險，為集團健康發(fā)展保駕護航。
財務(wù)管理部（資金運營中心）
